Сан-Франциско, 1963. Морпехи перед отправкой во Вьетнам заключают жестокое пари: кто приведёт на вечеринку «самую невзрачную» девушку? Для Эдди это станет ночью стыда, неожиданного прозрения и первой настоящей связи, перевернувшей его мир.
Агент ФБР расследует жестокое убийство школьницы в тихом городке, где под покровом идиллии скрываются шокирующие тайны. Сюрреалистичные сны и мистические знаки ведут его по следу, ставя под сомнение саму реальность .