IV век до н.э. Крошечное княжество в 4000 жителей готовится к осаде 100-тысячной армии. Их единственная надежда — загадочный стратег-моист, чьи гениальные тактические ходы ставят под вопрос саму природу войны .
Отец-одиночка привозит юного скрипача в Пекин ради его карьеры. Но когда талант мальчика привлекает внимание учителей, их жертвенная любовь подвергается испытанию — выбор между славой и душой музыки.