1921 год. Пионер Миша получает от комиссара морской кортик с таинственным шифром. С друзьями он ввязывается в опасную игру: бандиты охотятся за клинком, а разгадка приведёт к сокровищам затонувших кораблей.
Белорусская мать в военной оккупации видит, как её сыновья присоединяются к партизанам. Её тихая сила становится оружием против фашизма, а семейная драма переплетается с борьбой за свободу родной земли.