Одесса, 1920-е. Юный музыкант бросает вызов системе, создав первый джаз-банд в СССР. Запретные ритмы, рискованные авантюры и битва за мечту под оглушительный саксофон!
Зима 1942 года. Военкор Лопатин получает 20 дней передышки в тыловом Ташкенте. Его ждут неожиданные встречи, съёмки фильма по его очеркам и хрупкое чувство к женщине, чья жизнь пронизана тревогой. Но война преследует даже здесь...