Сын поморского рыбака сбегает в Москву ради знаний. Его ждёт путь от голодного студента до гения, бросившего вызов академическим кланам. Визуальная поэма о Сибири и науке.
Медсестра военного госпиталя получает письма о любви от неизвестного солдата, которого не может вспомнить. Их переписка рождает надежду, но фронт молчит — что скрывает прошлое и грозит ли будущему войной?