Советский переводчик в Йемене 1980-х втягивается в опасную игру спецслужб. Боевая подготовка и аналитический ум — его главные козыри в борьбе за выживание среди пустынь и политических интриг.
Загадочный ссыльный захватывает изолированную деревню идеей бильярда, создав аскетичную команду. Но их духовный мир рушится с появлением первых соблазнов цивилизации — аллегория на общество потребления.
Маленький городок, где судьбы жителей переплетаются в паутине моральных дилемм. Выбор между личным счастьем и долгом перед другими ставит героев перед невероятными испытаниями.