18-летняя Белла теряет любимого, погружаясь в пучину отчаяния. Единственное спасение — дружба с загадочным Джейкобом, чья тайна втягивает её в древнюю войну оборотней и вампиров. Безудержная тоска и смертельные интриги в дождливом Форксе.
Психиатр, разоблачающая синдром раздвоения личности, сталкивается с пациентом, чьи множественные «я» — жертвы убийств. Её рациональный мир рушится, когда улики ведут в горные поселения, где правит древнее зло.