Два брата в сонном южном городке находят склад из 113 автоматов. Решив быстро разбогатеть, они запускают цепь непредсказуемых событий, где пересекутся бандиты, полиция и их личные драмы .
Полковник и лейтенант едут в Магадан расследовать жестокое убийство, чей почерк странно совпадает с военным преступлением 1945 года. Охота на хладнокровного маньяка связывает две эпохи.