Дюссельдорф, 1930-е. Застенчивый рабочие скрывает тёмную одержимость: ночами он терроризирует город как маньяк-«вампир». Его единственное светлое чувство — к певице Анне — грозит стать роковым. Чёрно-белая хроника зла на фоне роста нацизма.
1465 год. Рыцарь бросает вызов герцогу-предателю, чтобы спасти похищенную возлюбленную, чья судьба решает исход войны. Костюмная драма с турнирами и тайными ходами замков.
1616 год. Юному Людовику XIII угрожает заговор фаворита королевы-матери. Бесстрашный рыцарь и уличный иллюзионист объединяются, чтобы спасти короля и Францию от предательства.