Три кабальеро (фильм, 1944)

Неугомонный утенок в свой день рождения распаковывает подарки от друзей с далёкого континента. Первый сюрприз — кинопроектор — уносит его в мир документальных, но волшебных историй: от пингвина Пабло, бегущего от холода к солнцу Галапагосов, до мальчика, нашедшего крылатого ослика в уругвайских горах. Второй подарок, живая книга Бразилии, знакомит его с озорным попугаем Хосе Кариокой (озвучка Хосе Оливьеры). Вместе они погружаются в экстатическую самбу Баии, танцуя рядом с реальной звездой Авророй Мирандой — здесь анимация и живая съёмка сливаются впервые в истории Disney! Третий подарок взрывается появлением Панчито Пистолеса (Хоакин Гарай) — петуха-кабальеро из Мексики, который завершает трио. На летающем сарапе герои носятся над пирамидами Теотиуакана и пляжами Акапулько, но Дональда ждёт испытание: его охватывает безумная страсть к загадочной красавице, превращающая финал в галлюциногенный карнавал цветов, кактусов и фейерверков. Номинация на «Оскар» за музыку — лишь малая часть легенды этого визуального эксперимента 1940-х.