В причудливом городке на Среднем Западе, Джим Дир дарит своей жене Дарлинг, спаниеля на Рождество, которую они называют Леди. Со временем, Леди привыкает к своей роскошной жизни, пока не сбегает с дома, из-за надетого намордника. Вокруг она видит лишь опасность, однако все начинает меняться, когда встречает собаку, которую часто называют «Бродягой». Бродячий пес, предлагает помочь ей вернуться домой и начинает показывать все, что он переживает как уличная собака, избегая при этом местного ловца собак. В процессе действий, между этой самой неожиданной парой, начинает расцветать романтика.
Комедийно-фантастический фильм о двоечнике Коле Сорокине, которого лебеди-двойки уносят на остров ошибок. На острове неправильное решение задачи доставляет Коле много неприятностей. Эти испытания заставляют героя по-другому отнестись к своим обязанностям.