Циничный режиссёр встречает безумца, считающего себя Дон Кихотом. Их сюрреалистичное путешествие стирает грань между фантазией и реальностью в фирменном стиле Гиллиама!
Испания, 1937–1973. Сын клоуна, убитого в Гражданской войне, вступает в смертельную схватку с безумным соперником за любовь гимнастки. Цирк превращается в арену кровавого карнавала под звуки тоскующей трубы. 107 мин драмы, ужасов и чёрного юмора.