Студент-журналист добровольно едет в зону боевых действий. Его беременная девушка, отвергающая войну, бросается вслед — чтобы спасти отношения и жизнь возлюбленного среди ада Мариуполя.
Московский курьер Павел случайно обнаруживает, что город кишит оборотнями и упырями. Теперь он — новобранец спецотдела «Н», где под руководством харизматичного майора Гамаюна научится охотиться на нечисть. Но встреча с загадочной вампиршей перевернёт всё!