Вена XIX века: молодой композитор бросает вызов условностям, создавая бессмертные вальсы, но оказывается разорван между верной женой и роковой оперной дивой.
Омаха, 1930-е. Харизматичный священник бросает вызов системе, создавая город для трудных подростков, где царит самоуправление. Его идеализм подвергается испытанию, когда появляется циничный новичок.