Москва 1930-х. Опальный писатель создаёт роман о таинственном иностранце, чьё появление ввергает город в хаос. Любовь, мистика и битва за творческую свободу в футуристических декорациях альтернативного СССР.
1944 год. Советский летчик в нацистском плену бросает вызов смерти, задумав дерзкий побег с секретного острова, где испытывают Фау-2. Его оружие — украденный бомбардировщик и несгибаемая воля.