Провинциальный художник едет в Ленинград за славой, но сталкивается с жестокими реалиями арт-тусовки. Его наивные идеалы проверят циничные критики, предательство и сам город, который «выбирает людей».
Отставной агент возвращается, когда убивают его друга. Расследование втягивает его в опасную игру с русскими шпионами, где каждая улика — шаг к смертельной развязке.