Московский курьер Павел случайно обнаруживает, что город кишит оборотнями и упырями. Теперь он — новобранец спецотдела «Н», где под руководством харизматичного майора Гамаюна научится охотиться на нечисть. Но встреча с загадочной вампиршей перевернёт всё!
1961 год. Юный лётчик борется за место в первом отряде космонавтов, рискуя жизнью в неизведанном пространстве. 108 минут, которые изменили мир — и его судьбу навсегда.