Инженер из Ленинграда в командировке встречает женщину, перевернувшую его жизнь. Мимолетный роман оборачивается мучительным выбором между долгом и страстью. Атмосфера 70-х и музыка Таривердиева.
Одесса, 1905 год. Два мальчика из разных миров — гимназист и сын рыбака — невольно попадают в водоворот революционных событий. Их дружба и отвага помогут пережить бурю.
Парень едет в город за любимой, но судьба забрасывает его за кулисы цирка. Когда село взрывается слухами о его «карьере», гордость ставит отношения под удар.