1799 год. Методист-детектив из Нью-Йорка едет в проклятую деревню, где серия обезглавливаний приписывается призраку Всадника без головы. Его научные методы столкнутся с мрачными тайнами Сонной Лощины.
Подростки из «Общества полуночников» собираются в лесу у костра, чтобы рассказывать жуткие истории. Ритуал с полуночной пылью оживляет их страхи, а каждая новая сказка — испытание для смелости.