1357 год. Ослепшая ханша Тайдула требует чуда от московского митрополита Алексия. Его миссия в Сарай-Бату ставит на карту судьбу Руси — веру против жестокости.
1982 год, СССР. После смерти Брежнева новый лидер Андропов начинает борьбу с коррупцией. Первой жертвой становится директор элитного гастронома, снабжавший дефицитом партийную элиту. Политическая охота против неудобного человека.