1947 год. Майор Драгун расследует дерзкие ограбления в разрушенном Ростове-на-Дону. Его враги — не просто бандиты, а фанатики, мечтающие возродить нацизм. Война не закончилась — она лишь надела маску.
1957 год. Раненый милиционер начинает бормотать по-немецки — и в маленький город приезжает капитан КГБ. Расследование окунёт его в мир лжи, предательства и опасного любовного треугольника.
Молодой бунтарь 90-х симулирует безумие, чтобы избежать армии, но оказывается в кошмаре психбольницы. Сюрреалистичные видения, адские коридоры и битва за рассудок в культовой драме с Горбуновым и Акиньшиной.