Юношеская любовь рушится из-за измены. Спустя годы герой возвращается в родной город и встречает внучку, чье лицо — болезненное напоминание о прошлом. Мелодрама с атмосферой старой Калуги.
В разгар Великой Отечественной кавказская мать отправляется на фронт, чтобы передать сыновьям родовые кинжалы — священные обереги предков. Её путь полон неожиданных встреч и опасностей.