1937 год. Немецкий бизнесмен в оккупированном японцами Нанкине создаёт зону безопасности, используя нацистскую символику как щит. Его выбор спасёт 250 000 жизней, но поставит перед жестоким моральным выбором.
208 год, Древний Китай. Грозный Цао Цао ведет 800-тысячную армию на юг. Против него — гениальные стратеги Чжоу Юй и Чжугэ Лян, чей ум становится главным оружием в битве за будущее империи.