Апрель 1990 года. Французский режиссёр приезжает в Москву, чтобы снять сенсационное кино. Его поиск идеальных актрис превращается в рискованную игру с советской реальностью.
Запойный музыкант получает необычный шанс: говорящий пёс, подаренный таинственным незнакомцем, пытается вытащить его со дна. Но сможет ли человек принять помощь того, кто видит его лучше всех?