1921 год. Пионер Миша получает от комиссара морской кортик с таинственным шифром. С друзьями он ввязывается в опасную игру: бандиты охотятся за клинком, а разгадка приведёт к сокровищам затонувших кораблей.
Глухое сибирское село в военные годы. Трём женщинам судьба готовит невыбор: спасти детей ценой невообразимой жертвы. Их сердца остались открыты людям среди ужаса оккупации.