1856 год. Американский дипломат прибывает в закрытую Японию, где сталкивается с враждебностью и недоверием. Его единственный союзник — юная гейша, чьи истинные мотивы остаются загадкой. Джон Уэйн в роли первопроходца, рискнувшего бросить вызов традициям.