Молодой инженер погружается в абсурд тоталитарного завода, где его идеи о чистом небе встречают стену бюрократии, лжи и неожиданных музыкальных интермедий. Борьба с системой оборачивается сюрреалистическим карнавалом.
Смотритель замка погружается в кошмарные видения, где он — унижаемый королевский шут. Две реальности переплетаются, обнажая абсурд власти и личных границ. Гротескная комедия с Поливкой и Пулен.