208 год, Древний Китай. Грозный Цао Цао ведет 800-тысячную армию на юг. Против него — гениальные стратеги Чжоу Юй и Чжугэ Лян, чей ум становится главным оружием в битве за будущее империи.
Запретная любовь наследного принца к мачехе-императрице разжигает кровавый дворцовый переворот. Визуально роскошная фэнтези-драма с эпичными боями и роковыми предательствами, где каждый шаг грозит гибелью.