1920-е годы. Пять переплетающихся новелл о судьбах людей, чьи жизни исковерканы борьбой с самогоноварением и абсурдными законами. Трезвенники против искушения, а достоинство — против системы .
Середина XVIII века: охотник Натаниэль и друг Чингачгук бросают вызов гуронам, чтобы спасти пленённую возлюбленную. Их путь к озеру Мерцающее Зеркало ведёт в смертельный водоворот войн и предательств.