Новоорлеанский полицейский, разрушающий грань между законом и хаосом. Травма спины, наркотики и опасное расследование убийства иммигрантов затягивают его в пучину галлюцинаций и морального выбора. Николас Кейдж в гипнотической роли.
Чикаго, 1940-е. Честолюбивый владелец бара создаёт легендарный лейбл, открыв миру гениев блюза. Но слава оборачивается зависимостями, предательством и расовой ненавистью — даже роскошные «Кадиллаки» не спасают от краха.