1974 год, кибуц. 13-летний Двир борется с безумием матери и законами общины. Жаркое израильское лето, первая любовь и тайны, способные разрушить хрупкий мир. Ронит Юдкевиц в роли, покорившей Сандэнс.
После личной трагедии агент Моссада получает задание: внедриться в семью потомков нацистского преступника. Его миссия — найти старика, но неожиданная дружба переворачивает всё с ног на голову.