Деревенская женщина спасает цыганского мальчика из-под раздавленной кибитки. 17 лет спустя в её жизнь врывается загадочный кочевник, угрожая разрушить семью и раскрыть тайны прошлого.
Маленький Дениска раскрывает мир через шалости, первую дружбу и неловкие ситуации. Его ждут уроки честности, смешные проказы и трогательные открытия под музыку Шаинского в советской классике детства.