Париж, 1959 год. Стареющий джазовый гений, измученный зависимостями, встречает поклонника, чья одержимость музыкой перерастает в рискованную дружбу. Саксофон звучит как крик души среди ночных клубов и личных демонов.
Роскошный повеса Анри встречает девушку с гипнотическим взглядом. Их опасная страсть в визуальном шедевре 1960-х грозит разрушить его привычный мир наслаждений.