1870 год. Провинциальный русский город охвачен тревогой: из Швейцарии возвращается группа нигилистов во главе с загадочным Ставрогиным. Рабочий Шатов пытается порвать с революционерами, но прошлое настигает его в мрачных туманах и бесконечных дождях.