1942 год. Три партизанские истории в оккупированной врагом земле: от яростного сопротивления до дерзкой насмешки. Жестокость нацистов и непобедимый дух тех, кто борется в кольце ненависти.
Нищий крестьянин Хмырь ищет счастье в царской России и после революции. Лубочная сатира с гротескными образами и уникальной цветной сценой, опередившей время. Философская сказка о цене мечты.