Нью-йоркский писатель в творческом тупике случайно встречает бездомного мальчика. Их неожиданная дружба заставит героя пересмотреть всё: карьеру, любовь и смысл благодарности.
Нью-йоркский рок-музыкант погружается в галлюциногенный кошмар, где детская травма стирает грань между сценой и безумием. Его альтер-эго ведет к точке невозврата...