1927 год. Юный авиатор бросает вызов океану в одиночном перелёте из Нью-Йорка в Париж. Его главный враг — не шторм, а сон, грозящий катастрофой на 34-м часу пути. Фильм Билли Уайлдера с Джеймсом Стюартом.
Таинственный меценат спонсирует образование юной француженки из приюта, не раскрывая имени. Их встреча взорвет размеренную жизнь обоих, подарив шквал джаза, писем в пустоту и танцев, где каждый шаг — шаг к разгадке.