После идиллии на зелёных лугах судьба вороного жеребца срывается с подков. Его ждут жестокие хозяева, адская работа в лондонских упряжках и борьба за выживание. Увидит ли он снова солнце?
Талантливая певица находит проклятые ноты и переносится в Лондон XIX века, где становится музой гениального композитора с изуродованным лицом. Его любовь — смертельно опасна, а музыка ведёт к кровавой развязке.