Двое странников идут через века, сталкиваясь с абсурдом религиозных догм. Сюрреалистичное паломничество, где время теряет смысл, а святые спорят с еретиками .
Парижский бездельник затевает изощрённую месть после унизительной шутки. Он вовлекает в игру роковую соблазнительницу, чьи чувства становятся опасным оружием — но чьи планы рухнут первыми?