Голливуд, 1937: восходящая звезда Эстер и угасающий актёр Норман сталкиваются в водовороте славы. Их любовь освещает экраны, но жёсткие правила киноиндустрии грозят разрушить всё .
Чикагский головорез с лицом, изрезанным шрамом, рвется к власти в мире бутлегеров. Его одержимость неоновым лозунгом «Мир принадлежит тебе» и запретная страсть к сестре ведут к кровавой развязке под вой полицейских сирен.