Петербургская художница, приехавшая к мужу в колонию, становится учительницей в глубинке. Её главный враг — 12-летний Мишка, чей брат-уголовник держит в страхе весь посёлок. Рисунок простым карандашом превращается в оружие против жестокости.
В тихом провинциальном городке орудует серийный убийца девушек. Когда новая ученица сближается с дочерью священника и сыном пастора, их жизни переплетаются в паутине страха. Роковая исповедь в церкви ставит под удар всех, кто пытался скрыть правду.