1764 год. Приемный сын вождя делаваров вынужден вернуться к белым родителям. Смогут ли враждующие миры принять юношу, чье сердце разрывается между племенем и кровью?
За кулисами легендарного цирка разворачиваются страсти: менеджер рискует всем ради шоу, воздушные гимнасты вступают в смертельную дуэль, а клоун с кровавым прошлым скрывается от правосудия. Всё это — под роскошным куполом большого искусства.