Городская учительница с дочерью переезжает в деревню, где её судьба пересекается с местным шофёром. Их неожиданная связь бросает вызов устоям, раскрывая тайны и меняя жизни.
1942 год. Старшина Федот Васков и пять девушек-зенитчиц отправляются в карельские леса на перехват вражеских диверсантов. Обычная операция оборачивается борьбой за выживание.
Москва, 1960-е. Дембель Сергей врывается в жизнь, где друзья уже обзавелись семьями или карьерой. Его поиски любви и правды о погибшем отце сталкивают с призраками прошлого и циничным настоящим. Визуальная поэма о поколении на разломе эпох.