Дореволюционная Россия. Работницы фарфорового завода поднимают бунт после таинственного пожара, унесшего жизнь отца юной Груни. Первый советский цветной фильм!
Москва 1920-х захлебнулась волной подростковой преступности. Педагог-новатор создаёт трудовую коммуну для беспризорников, но криминальный авторитет Жиган не готов отпускать свою «армию».