1947 год. Юный писатель в Нью-Йорке встречает харизматичного бунтаря и его подругу. Вместе они отправляются в безумное путешествие через Америку, где каждая остановка переворачивает их представление о свободе и дружбе.
Шесть актёров воплощают разные ипостаси легендарного музыканта в дерзком эксперименте Тодда Хейнса. За роль андрогинного бунтаря Кейт Бланшетт получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» .