1960-е, Москва. Замкнутый Юрка, переживающий утрату отца, находит спасение в дружбе с новыми одноклассниками — детьми лётчика-испытателя. Вместе они открывают ценность доверия и учатся мечтать.
Охотник спасает беглеца от бандитов — теперь они мчатся сквозь осенние поля, спасая жизни. Два противоположных мировоззрения столкнутся в жестокой игре на выживание, где каждый шаг грозит роковой ошибкой.