15-летний Эллис разрывается между хиппи-козопасом в аризонской глуши и элитной школой, где его ждёт давно забытый отец. Выбор определит его взросление среди абсурда и неожиданных открытий.
Агент ФБР под прикрытием внедряется в террористическую ячейку, рискуя жизнью в игре на грани предательства. Его враг — харизматичный лидер, готовящий кровавый теракт на территории США.