Зима 1943-го. Ленинград в ледяном кольце блокады. Советское командование готовит операцию «Искра» — последний шанс спасти город. На фоне исторических событий — судьбы архитектора Валицкого, комиссара Королёва и майора Звягинцева, чьи жизни сплетает война.
Лето 1941 года. Двое пионеров, спасая раненого фронтовика, случайно получают его чемодан. Роковой выстрел из найденной ракетницы втягивает их в охоту на шпионов блокадного Ленинграда.