Адвокат из Бруклина бросает вызов системе, защищая советского шпиона в разгар холодной войны. Его принципы втягивают его в смертельно опасную операцию по обмену пленными в разделённом Берлине.
Оккупированная Франция, 1940 год. Молодая женщина в тисках строгой свекрови и войной обнаруживает опасное влечение к немецкому офицеру, расквартированному в их доме. Их объединяет музыка, но разлучает долг и страх предательства.