Москва 1930-х. Опальный писатель создаёт роман о таинственном иностранце, чьё появление ввергает город в хаос. Любовь, мистика и битва за творческую свободу в футуристических декорациях альтернативного СССР.
Школьница, годами страдавшая от кошмаров о монстрах, узнаёт, что её видения — ключ к древней войне магов, защищающих Землю. Теперь ей предстоит спасти Новый год от вечного хаоса.